Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли России (добыча, транспортировка и переработка нефти и газа); мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний; структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Классификация инвестиционных проектов с точки зрения рисков переноса сроков или отказа от реализации в условиях прекращения работы в России компаний-инвесторов, поставщиков оборудования и сервисных компаний.

Направления использования результатов Обзора: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование.

Временные рамки Обзора: инвестиционные проекты актуализированы по состоянию на II квартал 2023 года.

Сроки проведения Обзора: I-II квартал 2023 года.

Рекомендуем: для анализа рыночной конъюнктуры и тенденций в нефтяной и  газовой, нефтегазоперерабатывающей промышленности, электроэнергетике и угольной отрасли использовать исследование «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2023 года»

Ключевые параметры рынка 

По итогам 2022 г. объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах в нефтегазовом секторе увеличился на 20,7% до 4,26 трлн руб. Инвестиции в добычу нефти и газа выросли на 10,2%, в объекты транспортировки нефти, газа и продуктов переработки – на 59,9%, производственные мощности по переработке нефти и газа – на 4,2%. В 2022 г. компании ТЭК продолжали реализацию инвестиционных программ, однако из‑за неблагоприятных экономических условий, санкций и проблем с экспортом реализация ряда проектов замедлилась либо были сдвинуты сроки. В Обзор включены 55 проекта в добыче газа общим объемом инвестиций 20,1 трлн рублей, 86 проектов в добыче нефти (более 58,5 трлн рублей), 7 проектов с добычей и нефти и газа (5,3 трлн рублей) и 119 проектов в транспортировке и хранении нефти и газа с объемом инвестиций 5,4 трлн рублей. Также в  Обзор включены 40 проектов в сфере производства СПГ с объемом инвестиций около 9,7 трлн рублей, 31 проект в нефтеперерабатывающей промышленности (3,6 трлн рублей) и 10 проектов в газопереработке (свыше 1 трлн рублей).

Преимущества Обзора: структурированное подробное описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 200 проектных и строительных организаций;

Расширенная версия включает описание инвестиционных планов и объектов высокой степени готовности, а также информацию о завершении крупнейших проектов. Дополнительно содержит аналитическую записку: 4 карты инвестиционной активности в отдельных отраслях нефтегазовой промышленности (добыча и транспорт нефти; добыча и транспортировка газа; нефтепереработка и газопереработка) и краткий обзор нефтегазового рынка в 2022 году: основные показатели нефтегазового рынка (объем добычи и переработки нефти и газа), обзор изменений в государственном регулировании, рейтинги компаний нефтегазовой отрасли по финансовым и производственным показателям.

В Обзоре приведено описание 351 проекта в нефтегазовой отрасли:

• 40 слайдов с ключевыми показателями развития нефтяной и газовой отраслей в 2022 году и перечень крупнейших инвестиционных проектов
• 108 проектов в добыче, транспорте нефти и нефтепродуктов
• 156 проектов в добыче, транспортировке и хранении газа
• 41 проект в сфере нефтепереработки
• 46 проектов в сфере переработки и сжижения газа

В описании каждого проекта содержится:

• местоположение;
• текущая стадия строительства;
• объем инвестиций;
• технические характеристики строящихся производственных мощностей, состояние проекта на момент актуализации, срок выхода на проектную мощность, срок завершения отдельных этапов и проекта в целом;
• контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Методы исследования и источники информации

Информация подготовлена на основе совокупности источников:

• интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной данных и подтверждения стадии фактической реализации проектов в настоящий момент;
• данные Министерства энергетики, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ;
• данные производственных компаний газовой и нефтяной отрасли: годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации, сообщения служб МТО и капитального строительства, документы тендерных площадок и другие источники;
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые осуществляются с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: «Газовая промышленность РФ», Тематические новости: «Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ» и «Тематические новости: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ».

Подробное содержание отчета:

Обзор нефтегазовой отрасли в 2022 году, содержащий основные параметры операционной и инвестиционной деятельности в сфере добычи, транспортировки и переработке нефти и газа (аналитическая презентация – 40 слайдов в формате PDF)

Раздел I. Основные показатели ТЭК

1.1. Динамика ключевых экономических показателей

1.2. Объем топливного и электроэнергетического комплекса

1.3. Инвестиционная деятельность в ТЭК

Раздел II. Положение в нефтяной отрасли

2.1. Добыча нефти

2.2. Переработка нефти

2.3. Производство и отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок

2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке нефти

2.5. Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти

Раздел III. Положение в газовой отрасли

3.1. Добыча и потребление газа

3.2. Переработка газа, производство СПГ и СУГ

3.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке газа

3.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке газа

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ (в формате PDF – 350 проектов)

Раздел I. Описание 110 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи нефти, транспорта нефти и нефтепродуктов до 2026 года

1.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи нефти

1.1.1. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО "НК "Роснефть"

1.1.2. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО "Газпром нефть"           

1.1.3. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО "Лукойл"         

1.1.4. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО "Татнефть"      

1.1.5. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти прочих компаний

1.2. Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов

1.2.1. Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть"

1.2.2. Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов прочих компаний

Раздел II. Описание 150 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и хранения газа до 2026 года     

2.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи газа  

2.1.1. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа ПАО "Газпром"

2.1.2. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа ПАО "НОВАТЭК"       

2.1.3. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа прочих компаний        

2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа

2.2.1. Проекты в сегменте транспортировки и хранения газа ПАО "Газпром"           

2.2.2. Проекты в сегменте транспортировки и хранения газа ПАО "НОВАТЭК"           

2.2.3 Проекты в сегменте транспортировки и хранения газа прочих компаний           

2.2.4. Проекты в сегменте газоснабжения и газораспределения          

Северо-Кавказский федеральный округ  

Южный федеральный округ          

Северо-Западный федеральный округ     

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ     

Сибирский федеральный округ     

Дальневосточный федеральный округ     

Раздел III. Описание крупнейших инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки до 2026 года  

3.1. Проекты в сегменте переработки нефти ПАО "НК "Роснефть"    

3.2. Проекты в сегменте переработки нефти ПАО "Газпром нефть"   

3.3. Проекты в сегменте переработки нефти ПАО "Лукойл"

3.4. Проекты в сегменте переработки нефти ПАО "Татнефть"

3.5. Проекты в сегменте переработки нефти прочих компаний

Раздел IV. Описание крупнейших инвестиционных проектов в сфере переработки и сжижения газа до 2026 года     

4.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа          

4.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в газоперерабатывающей отрасли

Приложение 1. Инвестиционные проекты, завершенные в 2022 году

Приложение 2. Приостановленные и замороженные проекты      

Приложение 3. Контактная информация компаний, упомянутых в проектах

Заказчики

Операторы

Генподрядчики и подрядчики

Генпроектировщики и проектировщики

Поставщики оборудования

Уполномоченные органы

Инвесторы, соинвесторы и финансовые партнеры