Цели исследования: анализ конкуренции на рынке железнодорожного подвижного состава России, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 600 крупнейших собственников и операторов магистрального грузового железнодорожного подвижного состава России.

База «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России» предназначена для оптимизации взаимодействия лизинговых и операторских компаний, предприятий, занимающихся производством и ремонтом подвижного состава, а также грузовладельцев с фактическими собственниками вагонов.  При этом данные Базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для целей конкурентного анализа рынка аренды и предоставления различных видов вагонов, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).

Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование "Транспортная отрасль России 2022 года". Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, поиск клиентов и партнеров, маркетинговое планирование, анализ деятельности конкурентов.

Временные рамки исследования: итоги 2021 года и I квартала 2022 года (операционные и финансовые показатели), тенденции 2022 года (события и материалы в бизнес-справках).

Сроки проведения исследования: март-июнь 2022 года (предыдущая версия выпущена в 2021 году).

Ключевые параметры рынка:

В Базе приведены данные по 471 собственнику подвижного состава России, на которых в I квартале 2022 года приходится 87,5% грузового железнодорожного подвижного состава России, в том числе:

• 219 собственников полувагонов, владеющих 83,6% парка России
• 187 собственников цистерн, владеющих 94,9% парка России
• 137 собственника крытых вагонов, владеющих 89,8% парка России
• 82 собственника универсальных платформ, владеющих 99% парка России
• 69 собственников лесовозных платформ, владеющих 98,7% парка России
• 118 собственников фитинговых платформ, владеющих 91,2% парка России
• 67 собственников цементовозов, владеющих 89,7% парка России
• 59 собственников зерновозов, владеющих 84,7% парка России
• 47 собственников минераловозов, владеющих 99,4% парка России

В базе приведены данные по 443 операторам подвижного состава, на которые России в I квартале 2022 года приходится 98,2% парка грузового железнодорожного подвижного состава, в том числе:

• 196 оператора полувагонов, управляющих 98,5% парка России
• 156 операторов цистерн, управляющих 84% парка России
• 120 операторов крытых вагонов, управляющих 96,5% парка России
• 77 операторов универсальных платформ, управляющих 98,6% парка России
• 49 операторов лесовозных платформ, управляющих 86,8% парка России
• 125 операторов фитинговых платформ, управляющих 86% парка России
• 54 оператора цементовозов, управляющих 98,2% парка России
• 41 оператор зерновозов, управляющих 95,1% парка России
• 40 операторов минераловозов, управляющих 99,5% парка России

Преимущества исследования:

• Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний по итогам 2021 года
• База собственников и операторов подвижного состава России на 1 апреля 2022 года
• Анализ перевозок и парка вагонов по крупнейшим собственникам и операторам.
• База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам по итогам 2021 года.
• База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам вагонов по итогам 2021 года.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.).

 

Задачи и структура исследования по разделам.

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Раздел включает рейтинг TOP-30 крупнейших операторов на рынке подвижного состава России. Агентством INFOLine была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I квартала 2022 года приходилось 77,2% парка в управлении и 80,8% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Помимо показателей парка и перевозок, компании были проранжированы по величине выручки от оперирования подвижным составом. Кроме количественных показателей, по которым были составлены рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).

Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России

Раздел включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава России. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава на 1 января 2022 года по видам вагонов: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны. Количество вагонов на 1 января 2022 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что INFOLine проводит ежеквартальный опрос около 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему представленные данные наиболее корректны.

Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России

Раздел описывает состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава России, в том числе: грузооборот, объем перевозок, структура парка, средний возраст подвижного состава, динамика списания и закупок вагонного парка.

Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России

В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2013-2021 гг. и I квартал 2022 года, инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, контактные данные.

Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающимся операционным лизингом в России

В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели.

Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по 9 видам подвижного состава

Раздел включает таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам по девяти видам вагонов: полувагонам, цистернам, платформам, крытым вагонам, зерновозам, фитинговым платформам, минераловозам, цементовозам, окатышевозам, автомобилевозам и прочим видам вагонов. Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения - для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении на 1 января 2022 года.

Содержание

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний........................ 6

1.1 Ранговый рейтинг операторов................................................................................................. 6

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.......................................................... 7

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности.................................................. 8

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок........................................................................... 10

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту.................................................................................. 12

1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду.................................................................................................................................. 14

1.7 Рейтинг лизинговых компаний................................................................................................ 16

Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга...................................... 16

Рейтинг лизинговых компаний на рынке фининсового лизинга......................................... 16

Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России............................. 22

2.1. База крупнейших операторов подвижного состава России............................................ 22

2.2. База крупнейших собственников подвижного состава России с учетом финансового лизинга............................................................................................................................................... 84

2.3. База крупнейших собственников подвижного состава России без учета финансового лизинга............................................................................................................................................. 142

Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России...................................................... 202

3.1 Состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок.............................................. 202

Основные показатели железнодорожного транспорта России.......................................... 202

Основные тенденции перевозок грузов по видам подвижного состава........................... 211

3.2 Состояние парка грузового железнодорожного подвижного состава........................ 222

Рейтинг производителей грузового подвижного состава................................................... 225

Раздел IV. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России............................................................................................................................................................ 228

4.1 Дочерние компании ОАО «РЖД».......................................................................................... 228

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО............................................. 228

"РЖД Логистика", АО............................................................................................................... 230

"РЖД Бизнес Актив", АО......................................................................................................... 232

"Федеральная грузовая компания", АО................................................................................. 232

4.2 Бизнес-справка "Первая грузовая компания", ПАО........................................................... 235

4.3 Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC...................................................... 240

"Новая перевозочная компания", АО..................................................................................... 241

"БалтТрансСервис", ООО......................................................................................................... 241

"ГТИ Менеджмент", ООО........................................................................................................ 241

"СинтезРейл", ООО................................................................................................................... 241

4.4 Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО......................................................................... 246

4.5 Бизнес-справка "Трансойл", ООО......................................................................................... 249

"Уголь-Транс", АО.................................................................................................................... 252

4.6 Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО................................................................................. 253

4.7 Бизнес-справка ГК "РТК"...................................................................................................... 256

"Русагротранс", АО................................................................................................................... 259

"Транс-Грейн", ООО................................................................................................................. 261

"Грузовая компания", ООО...................................................................................................... 261

"ЛП транс", АО.......................................................................................................................... 261

"ТрансЛес", ООО....................................................................................................................... 262

"АзРусТранс", ЗАО.................................................................................................................... 262

4.8 Бизнес-справка ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"    263

"Сибирская угольная энергетическая компания"................................................................. 263

"Национальная транспортная компания", АО...................................................................... 263

"МХК "ЕвроХим", АО.............................................................................................................. 265

4.9 Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"................................................................................................... 268

"Трансконтейнер", ПАО........................................................................................................... 272

4.10 Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО............................................................................. 277

4.11 Бизнес-справка Группы FESCO.......................................................................................... 280

4.12 Бизнес-справка ХК "Уральская горно-металлургическая компания".......................... 285

"УГМК-Транс", ООО................................................................................................................ 288

4.13 Бизнес-справки прочих операторов рынка железнодорожных перевозок.................. 289

"Грузовая компания "Новотранс", ООО................................................................................ 289

"Атлант", ООО (ГК "Трансфин-М")....................................................................................... 293

RAILGO....................................................................................................................................... 296

"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО........................................................................................................... 299

"Нефтехимическая транспортная компания", ООО............................................................. 301

"Трубная грузовая компания", АО.......................................................................................... 303

"Апатит", АО.............................................................................................................................. 305

"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО....................................................................... 307

"Первый промышленный оператор", ООО............................................................................ 311

"Мечел-Транс", ООО................................................................................................................. 313

"Уралкалий", ПАО..................................................................................................................... 315

"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО.................................................................................................... 318

"Спецэнерготранс", АО............................................................................................................ 321

"РН-Транс", АО.......................................................................................................................... 323

"Транспортные технологии", ООО......................................................................................... 326

"Урал Логистика", ООО........................................................................................................... 329

ГК "Максимум".......................................................................................................................... 330

ГК "Содружество"..................................................................................................................... 332

"Эй-Би-Рейл", ООО................................................................................................................... 335

"Кузбасстрансцемент", ООО................................................................................................... 337

"ТалТЭК Транс", АО................................................................................................................. 340

"Логистика1520", ООО............................................................................................................. 341

"Архбум", ООО.......................................................................................................................... 343

"Рефсервис", АО........................................................................................................................ 345

"Дальневосточная транспортная группа", АО...................................................................... 347

"Финтранс ГЛ", ООО................................................................................................................ 349

"Логбокс", ООО......................................................................................................................... 350

"Модуль", ООО.......................................................................................................................... 352

"Акрон", ПАО............................................................................................................................. 353

"Транспортно-логистическая компания", ООО.................................................................... 354

"Системный транспортный сервис", ООО............................................................................ 356

"Технотранс", ООО................................................................................................................... 357

"Локотранс", ЗАО...................................................................................................................... 358

"Алькон", ООО........................................................................................................................... 360

ГК "Аппарель"............................................................................................................................ 361

Раздел V. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава........................................................................................................................................................... 363

Brunswick Rail Limited.............................................................................................................. 363

"СГ-транс", АО........................................................................................................................... 365

"Трансфин-М", ПАО................................................................................................................. 368

ГК "Государственная транспортная лизинговая компания".............................................. 371

Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава....................................................................................................................... 374

6.1. Крупнейшие собственники и операторы полувагонов..................................................... 374

6.2. Крупнейшие собственники и операторы цистерн........................................................... 393

6.3. Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов............................................. 409

6.4. Крупнейшие собственники и операторы платформ....................................................... 422

6.5. Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ................................ 434

6.6. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов................................ 445

6.7. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов...................................... 452

6.8. Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов.............................. 458

6.9. Крупнейшие собственники и операторы вагонов-автомобилевозов............................ 464

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава........................................................................................................................................................... 466

 

 

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Таблицы 

• Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I квартала 2022 года
• Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении3F в 2018-I кв. 2022 гг. тыс. шт.5
• Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2018-2022 гг., тыс. шт.
• Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)
• Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2018-2022 гг., млн тонн
• Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2018-2022 гг.,  тыс. тонн на вагон за период
• Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2018-2022 гг., млрд т-км
• Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2018-2022 гг.,  млн т-км на вагон за период
• Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО "РЖД")  в 2018-2021 гг., млрд руб. без НДС
• Динамика выручки некоторых крупнейших операторов в 2019-2021 гг., млрд руб. без НДС

 

Графики 

• Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2018-2022 гг., %
• Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2022 гг., %
• Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2018-2022 гг., %
• Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2022 гг., %

 

Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России     

 

Таблицы 

• Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2016-2022 года, млн тонн
• Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %
• Поквартальная динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2021 г. и I кв. 2022 г. по видам экономической деятельности, %
• Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 апреля 2022 года
• Законопроекты, включенные в План Правительства РФ на 2022 год

 

Графики 

• Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2021 гг., млн т
• Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2014-2022 гг., млн тонн
• Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2019-2021 гг. и I кв. 2022 г., млн тонн
• Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2021 гг., млрд т-км
• Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2021 гг., млн т
• Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2014-2022 гг., млрд т-км
• Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I квартале 2014-2022 гг., млн т
• Динамика грузооборота ж/д транспорта
• Структура грузооборота ж/д транспорта
• Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2014-2022 гг., млрд т-км
• Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2014-2022 гг., %
• Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млрд т-км
• Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2021 гг., млн т
• Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2021 гг., %
• Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2014-2022 гг., млн т
• Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2014-2022 гг., %
• Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2016-2022 гг., млн т
• Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I кв. 2022 г. к I кв. 2021 г,%
• Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2021 гг. по сегментам доходности, млн тонн
• Структура ж/д перевозок грузов в 2014 -2021 гг. по сегментам доходности, %
• Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн
• Структура ж/д перевозок грузов в I кв. 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %
• Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., млн тонн
• Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., млрд т-км
• Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2021 гг., %
• Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2014-2022 гг., млрд т-км
• Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2014-2022 гг., %
• Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2014-2021 гг., млн т
• Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2014-2021 гг., %
• Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2014-2022 гг., млн т
• Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2014-2022 гг., %
• Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России  в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млн т
• Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг. в разбивке по видам грузов, млрд т-км
• Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг. в разбивке по видам грузов, млн т
• Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2014-2022 гг., млрд т-км
• Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2014-2022 гг., млн т
• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2014-2022 гг., км
• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в 2014-2021 гг., км
• Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2021 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2021 гг. – номерная база)
• Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2022 года, %
• Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2022 года, %
• Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2005-2021 гг., лет на конец периода
• Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2021 гг. и I кв. 2022 г. тыс. ед.
• Динамика закупок подвижного состава в России в 2017-2021 гг. и I кв. 2022 г., тыс. единиц
• Динамика списания грузовых вагонов в России в 2017-2022 гг. и I кв. 2022 г., тыс. единиц
• Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.
• Рейтинг крупнейших вагоностроительных заводов мира, тыс. единиц

 

Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России

По всем компаниям приведены следующие: 

 

Таблицы

• Структура акционерного капитала по состоянию на начало 2021 года
• Закупочные процедуры на поставку и аренду подвижного состава в 2018-2021 гг. и I кв. 2022 г.
• Объем перевозок груженых и порожних контейнеров за 2018-2021 гг. и I кв. 2022 г.
• Крупнейшие арендаторы вагонов по состоянию на 01.04.2021 и I кв. 2022 г.
• Динамика финансовых показателей
• Отчет о финансовых результатах
• Тендеры на покупку подвижного состава
• Информация о величине инвестиций в 2013-2021 гг.

 

 

Графики 

• Структура парка в управлении компании на 1.04.2022, %;
• Структура парка в собственности компании на 1.04.2022, %;
• Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2013-2021 гг. и I кв. 2022 г., тыс. ед.
• Динамика объема грузоперевозок компании в 2013-2021 гг. и I кв. 2022 г.

 

Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающиеся операционным лизингом в России

По всем компаниям приведены следующие: 

Таблицы

• Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям).
• Арендаторы вагонов по состоянию на 1.01.2022 г.

Графики 

• Динамика парка компании по основным видам вагонов в 2013-2021 гг., тыс. ед.
• Структура лизингового парка компании по типам вагонов на 1.01.2022, %
• Отчет о финансовых результатах в 2013-2022 гг., млн рублей (по МСФО)

 

Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава              

 

Таблицы

• Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы цистерн на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы платформ на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов на 1 января 2022 года
• Крупнейшие собственники и операторы вагонов-автомобилевозов на 1 января 2022 года