Цель исследования: анализ состояния и развития строительной отрасли, структурированное описание важнейших событий и показателей строительной отрасли

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование

Временные рамки исследования: Динамика с 2011 года, Итоги 2020 года и 9 мес. 2021 (объемы ввода жилой и нежилой недвижимости, инфраструктурных объектов, базовые показатели строительной отрасли).

Сроки проведения исследования: III квартал 2021 года (предыдущая версия периодического обзора «Строительная отрасль России» выпущена в II квартале 2021 года).

Преимущества исследования: периодический комплексный мониторинг важнейших показателей строительной отрасли; характеристика как жилищного, так и нежилого строительства; возможность получения широкого спектра данных по строительной отрасли из одного источника.

Затраченные ресурсы: 80 человеко-дней (около 300 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, ввод нежилых зданий, незавершенное строительство в государственном секторе, кредитование строительных компаний.

Раздел II. Ключевые события строительной отрасли: государственное регулирование, меры государственной поддержки строительной отрасли в условиях экономического кризиса, сделки M&A, отставки и назначения.

Разделы III-VII. Показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов: жилищное строительство (основные показатели, переход на проектное финансирование, ипотечное кредитование, крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства, рейтинг INFOLine Building Russia TOP с уточненными итогами 2020 года, ключевые события отрасли), промышленное строительство (основные показатели, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов, введенные в эксплуатацию заводы в III кв. 2021 года), коммерческое строительство (основные показатели, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP с итогами 2020 года и 9 мес. 2021, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), инфраструктурное строительство (основные показатели, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), основные показатели промышленности строительных материалов (штучные стеновые материалы, нерудные строительные материалы, цемент, строительные металлоконструкции, ключевые события отрасли).

Подробное оглавление/содержание отчета:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли. 10 слайдов

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Объем строительных работ

1.2. Инвестиции в основной капитал

1.4. Деловая активность строительных организаций

1.5. Ввод жилых и нежилых зданий

1.6. Ввод нежилых зданий

1.7. Незавершенное строительство в государственном секторе

1.8. Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли. 11 слайдов

2.1. Государственное регулирование

2.2.1. Крупнейшие сделки M&A

2.2.2. SPO (Вторичное размещение акций) ГК «ПИК»

2.3. Отставки и назначения

Части III-VII. Показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов. 86 слайдов

3. Жилищное строительство

NEW Кейс «Готовое жилье с отделкой»

4. Промышленное строительство

5. Коммерческое строительство

6. Инфраструктурное строительство

Кейс «Индекс российского ремонта»

NEW Кейс «Индекс строительства дома»

7. Промышленность строительных материалов

Приложения. 10 слайдов

Перечень таблиц и графиков:

Исследование содержит 80 рисунков.

Рисунки

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %
• Структура ВВП России по отраслям экономики, %
• Показатели инвестиционной и строительной деятельности
• Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
• Динамика инвестиций в основной капитал
• Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической деятельности, %
• Объем заключенных договоров строительного подряда
• Выход новых проектов, млн кв. м
• Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей зданий в РФ, %
• TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий, тыс. кв. м
• Структура ввода зданий TOP-5 регионов
• Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
• Динамика количества ОНС, тыс.
• Динамика объемов вложений в объекты ОНС на начало года, млрд руб.
• Структура ОНС, % от объема вложений
• Структура ОНС по регионам %, от общего объема инвестиций
• Структура ОНС по ведомствам %, от общего объема инвестиций
• Структура ОНС по ТОП-5 ведомствам в 2021 г.,%
• Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
• Объем выдачи кредитов строительным организациям
• Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
• Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
• Ввод массового жилья в РФ
• Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов
• Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов
• Механизмы восстановления прав участников долевого строительства (по состоянию на октябрь 2021 г.)
• Ввод индивидуального жилья в РФ
• Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе банков (ТОП-10 банков по состоянию на 22.10.2021 г.)
• Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе регионов на 22.10.2021 (ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн. кв. м.
• Доля квартир с отделкой в структуре жилья на стадии строительства, % (по состоянию на сентябрь 2021 г.)
• Показатели ТОП-регионов по вводу массового жилья в 2018-2020 гг. и 9 мес. 2021 г., млн кв. м
• Доля квартир с отделкой ТОП-10 застройщиков, % от жилья в стадии строительства по состоянию на III кв. 2020 и 2021 г.
• Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
• Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
• Объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 г., млрд руб.
• Количество выданных кредитов по льготным ипотечным программам в 2021 г.
• Средние ипотечные ставки предложения по сегментам, %
• Средняя площадь покупки на первичном рынке, кв. м
• Сокращение средней площади квартир в продаже на первичном рынке, % (август 2021 г. к августу 2020 г.)
• Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
• Ключевые участники рынка ипотечного кредитования
• Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
• Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
• Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
• Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья
• Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ
• Ввод промышленной недвижимости в РФ по ФО, тыс. кв. м
• Динамика введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ по регионам
• Ввод коммерческих зданий в РФ
• Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
• Ввод торговых центров
• Ввод складской недвижимости
• Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
• TOP-10 крупнейших собственников торговых центров по состоянию на 9 мес. 2021 г.
• Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в России по ФО, км
• Ввод мостов в России по ФО, тыс. пог. м
• Производство базовых строительных материалов
• Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
• Производство, импорт и экспорт кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. кирпича
• Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. кирпича
• Производство, импорт и экспорт нерудных строительных материалов, млн куб. м
• Производство нерудных строительных материалов по ФО, млн куб. м
• Производство, импорт и экспорт цемента, млн т
• Производство цемента по ФО, млн т
• Производство стальных конструкций строительного назначения по данным ФСГС, млн тонн
• Производство стальных конструкций строительного назначения по ФО по данным ФСГС, млн тонн
• Индекс российского ремонта по итогам III квартала 2021 года для Санкт-Петербурга
• Индекс российского ремонта по итогам III квартала 2021 года для Москвы
• Средневзвешенный индекс российского ремонта по итогам III квартала 2021 года
• Динамика индекса российского ремонта по итогам III квартала 2021 года
• Динамика индекса российского ремонта в 2018-2020 и 9 мес. 2021 года
• Индекс строительства дома по итогам III кв. 2021 г.