ОАО "Мотовилихинские заводы" полностью выполнило свои обязательства и выплатило держателям облигаций 74 млн. 790 тысяч рублей по первому купону. Величина процентной ставки первого купона – 10%, что составляет 49 рублей 86 копеек на одну облигацию.

Осуществлены выплаты по первому купону облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы", размещенных 26 января 2006 года. Общая номинальная стоимость выпуска составила 1,5 млрд. рублей.

Размещение осуществлялось на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения свои заявки подали 144 институциональных инвестора. Со-организаторы облигационного займа ОАО "МЗ" – Внешторгбанка и НОМОС-банка – сумели сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению, в который вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.

Общий объем спроса составил 2 965,3 млн. рублей, что почти в 2 раза больше, чем заявленный объем размещения. В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. По итогам аукциона, ставка первого купона составила 10,00% годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.

Первые полугодие 2006 года подтвердило заявленные холдингом планы роста объемов производства. За 6 месяцев подразделения холдинга произвели продукции на 2 млрд. 581 млн. рублей, что составляет 108,3% от аналогичного показателя прошлого года (6 месяцев 2005 года - 2 млрд. 383 млн. рублей).

Средства, полученные по итогам размещения облигационного займа, используются в рамках заявленной стратегии развития.

Постепенно уменьшается кредитная масса, в первую очередь за счет погашения кредитов с наиболее высокими ставками. За первый квартал 2006 года ссудная задолженность холдинга уменьшилась с 2 млрд. 346 млн. рублей до 1 млрд. 641 млн. рублей (на 31 марта 2006 года).

Начата реализация программы модернизации металлургического дивизиона ОАО "Мотовилихинские заводы". Проведен тендер на изготовление, монтаж и наладку шихтового крана (общая стоимость работ – порядка 15 млн. рублей). Победителем объявлен российский производитель, известное екатеринбургское предприятие "Уралмаш". Начало эксплуатации нового шихтового крана – лето 2007 года. Его работа позволит гарантировать выплавку 300 тысяч тонн стали в год, с перспективой увеличения объемов производства стали до 350 тысяч тонн.

В сентябре 2006 года планируется провести тендер на поставку и монтаж установки установок разделения воздуха (более совершенный аналог кислородной станции) и вакуум-кислородной дегазации стали (т.н. вакууматора). В сентябре должен пройти тендер на поставку этого оборудования. Заинтересованность в контрактах уже проявили немецкие и итальянские фирмы.

В итоге, к 2010 году ОАО "Мотовилихинские заводы" сконцентрируется на производстве стратегически перспективных видов металлоизделий. Будет сформирована технологическая цепочка, обеспечивающая высокую рентабельность сталеплавильного производства: от уникальной электросталеплавильной печи, проект которой был разработан специалистами известной немецкой фирмы "FUCHS Systemtechnik", до кузнечного, прокатного и штамповочного производства.

Справка по основным параметрам облигационного займа ОАО "МЗ"

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК". Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – "НОМОС-БАНК".

Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа – НДЦ.

ОАО "Мотовилихинские заводы" (www.mz.perm.ru) – холдинг, созданный на базе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоящее время производит как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, а также развивает металлургическое производство.

В 2005 году консолидированный объем продаж по холдингу составил 5,3 млрд. р. (116% от показателей 2004 года). Консолидированная прибыль от продаж 410 млн. рублей. В итоге, "Мотовилихинские заводы" получили по итогам работы в 2005 году 34 млн. 300 тыс. р. чистой прибыли. Производительность (выручка на единицу персонала) превысила 583 тыс. руб. на человека (за 2004 год – 459 тыс. руб. на человека).

В 2005 году, впервые с момента ввода в эксплуатацию, объемы производства электросталеплавильного комплекса ДСП-60 приблизились к проектным параметрам (300 тысяч тонн стали в год).