Группа ЭМАльянс разместила дебютный выпуск облигаций в полном объеме

На ФБ ММВБ завершилось размещение облигаций ООО "ЭМАльянс - Финанс" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36161-R от 22. 06. 2006 г.).

Параметры выпуска: объем выпуска – 2 млрд. руб.; срок обращения – 5 лет (1 820 дней с даты начала размещения); облигации имеют шесть купонных периодов; решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год с даты начала размещения.

Ставка первого купона определялась на конкурсе, проведенном на ФБ ММВБ, и составила 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте – 10,78% годовых. Процентная ставка 2-го купона равна процентной ставке 1-го купона. Процентные ставки последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Основной целью займа является замещение краткосрочных банковских кредитов Группы. Размещение облигационного займа также рассматривается как один из этапов становления Группы ЭМАльянс как информационно прозрачной компании, часть акций которой впоследствии может быть размещена на открытом рынке.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Московский Международный Банк. В роли со-организатора выпуска в синдикат вошел Промстройбанк, в роли со-андеррайтеров выпуска выступили МДМ-Банк, Сибакадембанк, ОРГРЭСБАНК, НОМОС-БАНК, МБСП, Московский кредитный банк, СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк и Татфондбанк.

Справка

ОАО "ЭМАльянс" (ЭнергоМашиностроительный Альянс) создан путем объединения ОАО "МЗ "ЗиО-Подольск", ОАО "ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "ИК "ЗИОМАР" и является одной из крупнейших в России компаний энергетического машиностроения. ЭМАльянс специализируется на создании оборудования для тепловой и атомной энергетики, газового и нефтехимического сектора. Для атомной энергетики холдинг производит корпуса реакторов, парогенераторы, подогреватели высокого давления, теплообменники и другое оборудование. По прогнозам Холдинга, совокупный оборот предприятий в 2006 году составит более 360 млн. долларов.

Источник информации
Портал машиностроения
Опубликовано 21.07.2006