Федеральная служба по финансовым рынкам 18 октября 2007 года зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "Генерация Финанс". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер - 4-01-12241-А. Организатором выпуска является ИК "Антанта Капитал".
Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ". В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем облигационного займа ОАО "Генерация Финанс" составляет 1 000 млн. рублей. Ставка 1-го купона определяется путем проведения конкурса в день начала размещения выпуска. Ставка 2-го купона равна первому купону. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом. Ставка 4-го купона равна ставке третьего купона. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения облигаций – 728 дней. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Эмитентом выпуска является ОАО "Генерация Финанс", в качестве поручителей выступают ООО "Генерация" и ОАО "Дзержинскхиммаш". Поручители и эмитент входят в состав предприятий, объединенных под общим брэндом "Промышленная группа "Генерация". Решение о размещении рублевых облигаций было принято в соответствии с ранее одобренной программой привлечения внешнего финансирования с целью реструктуризации задолженности группы и развития текущего бизнеса предприятий ПГ "Генерация".
Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг будут размещены на сайте эмитента www.generation.ru, получить их копии можно будет по следующему адресу: РФ, 115191. г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2.
Справка
"Антанта Капитал" - инвестиционная компания, входящая в группу "АнтантаПиоглобал" (www.antpio.ru ). Группа занимает ведущие позиции на российском фондовом рынке. В ее состав также входят: инвестиционная компания "Московский фондовый центр" (www.mfc.ru), интернет-брокер NetTrader.ru (www.nettrader.ru), и Управляющая компания "Пиоглобал Эссет Менеджмент" (www.pioglobal.ru). Консолидированный торговый оборот группы составляет около 2 млрд долл. в месяц, группа "АнтантаПиоглобал" входит в тройку лидеров российского фондового рынка по такому показателю, как количество клиентов (согласно информации журнала "Коммерсант-Деньги", а также данных внутреннего учета компании "Антанта Капитал"). Уставный капитал инвестиционной компании "Антанта Капитал" составляет 1 млрд. рублей. Компания "Антанта Капитал" имеет рейтинг "АА-" (очень высокая надежность).
ООО "Генерация" - торговый дом Промышленной группы "Генерация", образовано 29 июня 2005 года.
ОАО "Дзержинскхиммаш" – ведущее предприятие России в области химического и нефтеперерабатывающего машиностроения, основано в 1945 г. ОАО "Дзержинскхиммаш" специализируется на производстве оборудования для глубокой переработки нефтяного, газового, нефтехимического и химического сырья, включая колонное оборудование, реакторы, регенераторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, емкостное оборудование, теплообменные аппараты, контейнеры, контейнер-цистерны, сгустительное оборудование. Более 70% оборудования завод выпускает по индивидуальным проектам. Технические возможности предприятия позволяют производить современное оборудование практически для всех отраслей промышленности, включая, горнодобывающую и микробиологическую. В собственности предприятия находится речной порт, за счет чего ОАО "Дзержинскхиммаш" обеспечивает поставку оборудования в собранном виде или крупногабаритными блоками в любую точку мира.
Промышленная группа "Генерация" - один из крупнейших российских производителей и поставщиков теплоэнергетического, нефтехимического, нефтегазового, в том числе бурового, оборудования с производственными мощностями в России, Румынии и на Украине. В состав Группы входят также крупные научно-исследовательские институты и научно-технические центры. Предприятия Группы производят оборудование для всех сегментов нефтегазового и нефтехимического сектора от добычи сырья до переработки, предоставляют полный комплекс услуг в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений и их освоения, а также инжиниринговые услуги по ряду направлений. Продукция ПГ "Генерация" представлена во всех основных промышленных и добывающих регионах Российской Федерации, ряде стран СНГ. В связи с расширением деятельности продажи продукции "Генерация" на экспорт ежегодно растут: доля продаж на экспорт ООО "Генерация" в 2006 годах составила в общей выручке 54%.
