Настоящим пресс-релизом "Группа ГАЗ" объявляет о подписании 7 декабря 2006 года кредитного договора, в рамках которого ОАО "ГАЗ" будет предоставлен дебютный синдицированный кредит в размере 100 млн. долл. Уполномоченным ведущим организатором синдиката финансовых институтов, участвующих в договоре, выступил Barclays Capital.

Кредитная линия является первым международным синдицированным кредитом, организованным для российского автомобилестроительного предприятия иностранным банком.

Кредит привлекается сроком на год с единовременным погашением в конце срока и является необеспеченным. Ставка заимствования составит LIBOR +  1,25 процента годовых.

Привлеченные средства будут использованы заемщиком для рефинансирования существующих заёмных обязательств, а также для общих корпоративных целей.

В синдикате принимают участие 10 известных финансовых институтов, ведущих свою деятельность во многих регионах мира. Кроме Barclays Capital, выступающего в качестве уполномоченного ведущего организатора, в синдикат вошли BNP Paribas, "Калион Русбанк", HSBC Bank plc, "Международный Московский Банк", "Банк Натексис" в качестве ведущих организаторов, а также Citigroup, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Landesbank Sachsen Girozentrale и Nomura Funding Facility Corporation Limited в качестве ведущих менеджеров.

Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике "Группы ГАЗ" Дэвид Эггерс отметил: " Привлечение первого международного синдицированного кредита знаменует собой важный шаг в рамках реализации нашей программы привлечения международного финансирования. Мы планируем продолжать наши действия на международных финансовых рынках, демонстрируя всё возрастающий уровень финансовой устойчивости и прозрачности бизнеса Группы инвесторам как в России, так и за рубежом".

"Мы более, чем удовлетворены уровнем интереса, проявленного банковским сообществом в целом в отношении такого быстро растущего автомобилестроительного холдинга. Настоящая удачная дебютная сделка наилучшим образом позиционирует "Группу ГАЗ" для привлечения финансирования на международных долговых рынках в дальнейшем" - отметила в свою очередь директор департамента Barclays Capital по синдицированным кредитам Наташа Исакова.

Справка

ОАО "ГАЗ" и его дочерние предприятия являются ведущей российской автомобилестроительной группой, диверсифицированный продуктовый портфель которой включает широкую гамму продукции в сегментах лёгких коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, силовых агрегатов и их компонентов, различных автокомпонентов, а также легковых автомобилей.

Консолидированная выручка ОАО "ГАЗ" за 9 месяцев 2006 года составила 73979 млн. рублей (2762 млн. долл.), а его консолидированная чистая прибыль за тот же период - 4858 млн. рублей (181 млн. долл.).