17 октября Европейская подшипниковая корпорация разместила кредитные ноты (CLN) на сумму $150 млн. Ставка купона определена на уровне 9,75% годовых, купонный период – 6 месяцев. Погашение нот будет осуществляться 24 октября 2009 года. В октябре 2008 года по нотам предусмотрен опцион пут по цене 100% от номинала.
Организатором размещения выступил МДМ-Банк, попечителем и платежным агентом - Deutsche Bank (лондонское подразделение).
Общая сумма заявок от инвесторов превысила $200 млн. География распределилась следующим образом: 47% - инвесторы из Великобритании, 30% - из России, 16% - из Швейцарии, 7% - из стран Европейского Союза.
Размещению CLN предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге.
Вырученные средства ЕПК планирует направить на погашение облигационного займа и рефинансирование краткосрочной задолженности, около $80 млн. - на приобретение промышленных активов.
Финансовый директор ОАО "ЕПК" Андрей Татанов считает, что первый опыт ЕПК в области заимствований на международных рынках капитала успешен: "Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали доверие и проявили интерес к нашему бизнесу. Удачное размещение CLN подтверждает правильность выбранной нами политики повышения прозрачности бизнеса корпорации и стратегии продвижения бренда ЕПК на мировых рынках. Мы благодарны МДМ-Банку, который проделал масштабную работу, добился высоких результатов, тем самым подтвердив свою репутацию на рынке долгового капитала".
Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин высоко оценил перспективы ЕПК на международных финансовых рынках: "Мы уверены, что успешный результат размещения CLN станет надежным основанием для создания положительной международной кредитной истории Европейской подшипниковой корпорации. Это дает корпорации возможность существенно улучшить условия по будущим сделкам на рынке капитала".
