ОАО "Русские Навигационные Технологии" ("Компания" или "РНТ"), один из лидеров российского рынка систем мониторинга транспорта, сегодня объявляет о результатах первичного публичного предложения ("Предложение") своих обыкновенных акций. Всего было продано 3 520 000 обыкновенных акций, держателем которых является компания ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД ("Продающий акционер") при цене Предложения 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, размер средств, полученных в результате Предложения, составил 300 009 600 руб. Рыночная капитализация Компании по завершении Предложения и последующего размещения обыкновенных акций Продающему акционеру по закрытой подписке составит около 1,663 млрд. руб. Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении Предложения и размещения обыкновенных акций Продающему акционеру – компании ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД – по закрытой подписке составит около 18,03%.
Акции РНТ допущены к торгам в Секторе Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) на Фондовой Бирже ММВБ (ФБ ММВБ). Начало торгов по акциям РНТ состоится 8 июля 2010 года в момент открытия основной торговой сессии на ФБ ММВБ. Торговый код эмитента – RNAV, краткое наименование ценных бумаг – iРНТ. Организатором Предложения выступил ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", соорганизаторами – ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" и ЗАО "Алор Инвест". ВТБ Капитал выступил финансовым советником РНТ при Предложении акций.
Книга заявок на покупку акций ОАО "Русские Навигационные Технологии" была открыта с 18 июня по 6 июля. Возможность купить акции ОАО "РНТ" была доступна любому инвестору – как частному, так и институциональному, желающему стать владельцем акций крупнейшего отечественного производителя и интегратора систем ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта, являющегося одним из лидеров этого быстрорастущего сегмента рынка.
Продажа акций ОАО "РНТ" в ходе IPO осуществлялась среди частных и институциональных инвесторов. В общем объеме заявок на приобретение акций РНТ, поданных на ФБ ММВБ в дату размещения, преобладали заявки от институциональных инвесторов – их доля составила около 70% от общего числа заявок. Спрос на акции Компании по цене Предложения превысил предложение, в связи с чем ряд заявок от институциональных инвесторов был удовлетворен не в полном объеме.
Согласно стратегии ОАО "РНТ", привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на ускорение процесса экспансии компании на международные рынки, дальнейшее развитие сети представительств, а также на запуск операторской модели продаж, развитие которой требует существенного увеличения объема оборотных средств, инвестиций в инфраструктуру и маркетинг. В результате успешной реализации стратегии развития руководство ОАО "Русские Навигационные Технологии" планирует добиться существенного роста финансовых результатов компании.
"По итогам размещения акций было продано 3 520 000 акций за 300 млн. руб., которые в дальнейшем будут направлены на выкуп допэмиссии, которая должна состояться до конца лета после завершения ряда технических процедур. Все средства, поступившие в капитал РНТ, будут инвестированы согласно утвержденной стратегии развития, которую мы озвучили в рамках подготовки к IPO. Среди наших приоритетов можно выделить расширение присутствия компании на перспективных рыночных сегментах – государственный сектор и малый и средний бизнес. Кроме того, мы ориентированы на международную экспансию, разработку и использование в своих продуктах инновационных технологий", - говорит Генеральный директор ОАО "Русские Навигационные Технологии" Борис Сатовский.
"Успешное проведение IPO ОАО "Русские Навигационные Технологии" – яркий пример того, что инвесторы заинтересованы вкладывать свои средства в перспективный инновационный бизнес. РНТ имеет крепкие позиции на рынке средств мониторинга, профессиональный менеджмент, грамотную стратегию развития бизнеса – все это и многое другое стало именно теми факторами, которые позволили привлечь в рамках IPO значительное количество инвесторов. Уверен, что все заявленные масштабные планы компании будут с успехом выполнены, и инвесторы убедятся в правильности сделанного выбора", – говорит Руководитель Департамента венчурных инвестиций ЗАО "ВТБ Управление Активами" ЗАО "ВТБ Управление активами" Айдар Калиев.
"Размещение акций РНТ является уникальным опытом для российского рынка ценных бумаг, поскольку это первая в России компания, прошедшая все стадии классического венчура. Именно поэтому для нас было крайне важно, чтобы размещение прошло успешно и в срок, невзирая на неочевидную рыночную конъюнктуру. Во время работы над проектом мы стремились максимально подробно и понятно рассказать рынку инвестиционную историю РНТ, чему способствовал профессионализм управленческой команды эмитента. Мы довольны результатами размещения и желаем РНТ продолжать успешное развитие бизнеса", - говорит Управляющий директор ОАО "Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ" Яна Тульчинская.
"РНТ в очередной раз показала, что сильная команда и хорошие технологии в России могут развиваться ничуть не хуже, чем на Западе. Мне кажется, что компания могла бы успешно разместиться при любой рыночной конъюнктуре – все-таки на нашем фондовом рынке не так много полноценных High-Tech-компаний, что отлично понимают покупатели акций. По сути, они инвестировали в будущее, но в то будущее, которое наступает уже сегодня и сулит понимающим это инвесторам хорошую доходность", – уверен Президент-Председатель Правления инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Владислав Кочетков.
"Мы не сомневались в том, что размещение ОАО "РНТ" на бирже пройдет успешно. Инвесторы объективно оценили потенциал развития бизнеса компании и роста ее финансовых показателей, учитывая большие перспективы динамично растущего рынка систем мониторинга транспорта. В настоящее время в ГК "Роснанотех" находится две заявки от РНТ на получение финансирования. В частности, производство телематических и навигационных систем нового поколения позволит "РНТ" выпускать конкурентоспособную продукцию, высоко востребованную как в России, так и на мировом рынке систем спутникового мониторинга транспорта. По большому счету, речь идет о проектах, которые направлены не только на рост доходов конкретной компании, но и на повышение глобальной конкурентоспособности экономики России, создающих мощный синергетический эффект в целом ряде отраслей", – считает Управляющий директор, Член правления ГК "Роснанотех" Дионис Гордин.
"IPO ОАО "РНТ" в очередной раз доказало, что созданный ровно год назад на ММВБ Рынок инноваций и инвестиций является инструментом, востребованным динамично развивающимися инновационными компаниями. В рамках этой площадки инновационный бизнес не только получает финансирование, необходимое для дальнейшего развития, но и признание инвестиционным сообществом, а также профессиональную помощь и поддержку со стороны организаторов РИИ. Уверена, что количество размещений на Рынке инноваций и инвестиций вскоре существенно возрастет, и большинство инновационных компаний будут иметь публичный статус", – отмечает Руководитель проектного офиса "Рынок инноваций и инвестиций" ЗАО ММВБ Элина Юрина.
Ян Владимирович Рязанцев, директор по инвестициям и экспертизе, член Правления Российской венчурной компании, отметил:
"Выход на IPO компании "Русские Навигационные Технологии" – это наш успех, которого мы ждали несколько лет. РНТ - одна из самых ярких портфельных компаний совместного фонда, созданного Российской венчурной компанией и ВТБ еще в сентябре 2007 года. Иван Нечаев и Борис Сатовский – замечательные предприниматели, которые первыми прошли весь цикл "инновационного лифта" в России, создаваемого в рамках частно-государственного партнерства. Компания "Русские Навигационные Технологии" – бесспорный пример того, что в России может получаться успешный технологический бизнес. Таким образом, сегодня, благодаря общим усилиям РНТ, "ВТБ – Фонд венчурный" и Российской венчурной компании дан старт технологическому буму в России".
Справка
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (www.autotracker.ru) – крупнейший российский производитель и интегратор систем мониторинга, контроля и телематики. Компания имеет развитую структуру, включающую подразделения по разработке электроники и программного обеспечения, логистике, маркетингу, технической поддержке, а также производственно-монтажное подразделение. Дилерская сеть компании представлена в 40 регионах России. ОАО "РНТ" работает на инновационном высокотехнологичном рынке систем спутниковой навигации, находящемся в настоящий момент в стадии бурного роста. Компания занимает 23% рынка систем спутниковой навигации транспорта РФ по объему установленного оборудования. По итогам 2009 года, согласно данным аудированной консолидированной отчетности по МСФО, компания "Русские Навигационные Технологии" увеличила выручку на 50% – до 210,186 млн. руб. Крупнейшим акционером РНТ является венчурный фонд под управлением ЗАО "ВТБ Управление активами".
7 июля состоялось IPO ОАО "РНТ" на Рынке инноваций и инвестиций ММВБ. Организатором публичного размещения акций ОАО "РНТ" выступает ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ", соорганизаторами – ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" и ЗАО "Алор Инвест".