22 июля началась синдикация кредитной линии в размере $100 млн., размещаемой Европейской подшипниковой корпорацией. Средства привлекаются для рефинансирования текущих кредитов и модернизации основных фондов корпорации.
Организаторами кредита (MLA/bookruner) выступают BNP Paribas, Commerzbank и HSBC Bank.
Структура займа предполагает две кредитные линии. Кредитная линия "А" на целевую сумму $25 млн привлекается на 1 год с маржой Libor + 300 базовых пунктов, погашение единовременно. Кредитная линия "В" на целевую сумму $75 млн привлекается на срок 3 года с маржой Libor + 375 базовых пунктов с амортизацией после 1 года.
Справка
Европейская подшипниковая корпорация создана в 2001 году.
В ее состав входят: ОАО "Московский подшипник, ОАО "Московский завод авиационных подшипников", АО "Степногорский подшипниковый завод" (Казахстан), ОАО "Волжский подшипниковый завод" (Волгоградская область), ОАО "Завод авиационных подшипников" (Самара), ОАО "Саратовский подшипниковый завод", Научно-исследовательский центр ЕПК, сервисно-сбытовое подразделение ООО "Торговый дом ЕПК" и Управляющая компания.
Доля рынка ЕПК в России – 47%, доля мирового рынка – около 1%.