Заключённая сделка является крупнейшим подобным займом на российском рынке автомобилестроения.
"Группа ГАЗ" объявляет о подписании кредитного договора, в рамках которого компании будет предоставлен синдицированный кредит в размере 215 миллионов долларов. Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами синдиката финансовых институтов, участвующих в договоре, выступили банки Barclays Capital (инвестиционно- банковское подразделение Barclays Bank PLC), Commerzbank Aktiengesellschaft и Natixis.
Заключённый договор является крупнейшим синдицированным займом для российских автопроизводителей.
Кредит привлекается сроком на три года и является необеспеченным. Ставка заимствования составляет LIBOR + 2,5% годовых.
Привлеченные средства будут использованы заемщиком для рефинансирования существующих заёмных обязательств, а также на общие корпоративные цели.
В синдикате принимают участие 11 известных международных финансовых институтов. Barclays Capital, Commerzbank и Natixis выступили в качестве первоначальных уполномоченных ведущих организаторов. В ходе синдикации ABN Amro Bank N.V., Credit Suisse International, Erste Bank, HSBC Bank plc и Banque Société Générale Vostok присоединились в качестве уполномоченных ведущих организаторов, а Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc и ЗАО "UniCredit Bank" - в качестве организаторов.
Татьяна Лужецкая, главный финансовый директор "Группы ГАЗ", отметила: - Мы во второй раз привлекаем крупный синдицированный кредит у международных финансовых институтов. Мы рассматриваем это заимствование главным образом как средство улучшения структуры баланса Группы на фоне нестабильности, превалирующей в настоящий момент на международных рынках капитала. Это также значимый шаг в реализации программы привлечения финансовых ресурсов "Группы ГАЗ", направленной на повышение уровня финансовой устойчивости и прозрачности бизнеса.
По словам директора по международному кредитованию Barclays Capital Натальи Исаковой: - Мы рады, что международное банковское сообщество оказало такую поддержку "Группе ГАЗ" в привлечении синдицированного кредита, в результате которой объём сделки был увеличен на 40% к первоначальному уровню - со 150 миллионов долларов до 215 миллионов долларов.
Справка
"Группа ГАЗ" – крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав "Группы ГАЗ" входят 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания "LDV", сбытовые и сервисные структуры.
Консолидированная выручка от реализации "Группы ГАЗ" в 2007 году составила 152,8 млрд. руб. (рост к 2006г. - 30%).Чистая прибыль ОАО "ГАЗ" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007 году составила 3,6 млрд. руб. (рост к 2006 г. более чем в 2,6 раза).
Капитализация "Группы ГАЗ" на конец I квартала 2008 года составляла 3,7 млрд. USD (на конец 2005 года – 1,2 млрд. USD, рост более чем в 3 раза).
